 | Компании Барнаула добавить организацию |
 | Объявления Барнаула добавить объявление |
 | Работа в Барнауле |
 |
Спрос на облигации DeltaCredit серии 10-ИП в 3 раза превысил предложение (ОАО АКБ РОСБАНК)
29 Июля 2013 11:12
Спрос на облигации DeltaCredit серии 10-ИП в 3 раза превысил предложение
5 июля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) серии 10-ИП с гарантией Societe Generale S.A. общим номинальным объемом 5.0 млрд рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (июль 2016 года).
В ходе маркетинга было подано 47 заявок на общую сумму более 17.4 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 3 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,50%-8,75% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 10-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 8,65% годовых.
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» с гарантией Societe Generale S.A. размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг выше корпоративного – Baa2, на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и гарантии Societe Generale S.A.
Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: «Мы довольны успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в три раза свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и вере в его большой потенциал. Для ДельтаКредит привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов».
Техническое размещение выпуска состоялось 10 июля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения – ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО КБ «Ситибанк».
Технический андеррайтер – ОАО АКБ "РОСБАНК".
просмотров: 389
Все новости этой компании
Другие новости компаний